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第2季將邁入尾聲，本季以來在全球經濟復甦態勢延續下，市場投資氣氛熱絡，也帶動投信新基金募集熱潮，本季共計有23檔新基金募集或成立，數量為近3年來同期最多，吸引市場超過320億元資金。

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統計募集成果，6月21日成立的群益全球特別股收益基金成績最佳，募集金額超過60億元，奪下本季最熱門新基金冠軍，顯示在當前景氣成長，但波動仍在的環境下，股債優勢兼具的特別股格外獲得投資人的認同；安聯DMAS核心組合基金、富邦歐亞絲路多重資產型基金也分別募集約40億元和47億元，成果也相當不錯。群益投信表示，目前全球經濟環境依舊處於成長擴張階段，股市表現仍可望優於債市，不過在歐洲政治風險尚未完全消除，以及川普貸款率利試算表公式本金攤還政策執行成果仍有待觀察之下，市場波動在所難免，因此在風險與報酬兼顧的投資目標下，特別股因為配息相對穩定，且收益水準與高收益債相當，市場多頭時又有機會獲取資本利得。

加上特別股與其他資產相關程度低，近5年年化波動度又僅為普通股的一半，因此納入資產配置中，不僅能一舉掌握配息和資本利得雙收益來源，亦有助降低投資組合波動，提升投資效率。群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，特別股除了既有的高股息、低波動優勢之外，更是房屋貸款率利試算公式當前美國升息趨勢下的受惠族群，主要是因為特別股的發行機構以美國金融業為多，在息差擴大下，有利金融業獲利表現，並進一步帶動金融股及其發行的特別股表現。此外，從信用面來看，特別股發行機構多半為投資等級公司，代表企業基本面和財務體質都有不錯的水準，對投資人而言也相對有保障，因此特別股可說是穩健型投資人現階段可適度配置的標的。(工商時報)

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